consulenza finanziaria bergamo

Azimut MAX


Il miglior punto
di vista sugli
investimenti

Cos’è Azimut MAX

Azimut MAX è la soluzione di consulenza finanziaria pensata per costruire una base informativa assolutamente privilegiata, su cui fondare scelte di investimento sicure e su misura, supportate da:

  • Processi di analisi, selezione e monitoraggio
  • Valutazione del profilo di rischio e dell’orizzonte temporale
  • Logiche di condivisione e di confronto

Come funziona Azimut MAX

Questa soluzione unisce l’autonomia e l’indipendenza del cliente con il know-how esperto di Azimut, che interviene con una consulenza finanziaria che coinvolge risorse specializzate quali:

  • Comitato Investimenti Azimut MAX, che fornisce analisi settimanali sugli scenari macroeconomici e sul mercato, con indicazioni dettagliate per ciascuna asset-class e trend
  • Comitato di Advisory Azimut MAX, che seleziona, definisce e monitora mensilmente i temi di investimento più interessanti e i rischi emergenti, per definire la strategia poi attuata da altre risorse del Gruppo Azimut
  • Team di Advisory di Azimut MAX, che svolge due fondamentali compiti: implementare le strategie di investimento, selezionare e monitorare costantemente la lista di titoli e fondi consigliati, e analizzare i singoli portafogli modello; collaborare con il Wealth Manager Azimut MAX per informarli su opportunità e rischi
  • Wealth Manager Azimut MAX, che mette in contatto l’investitore con le altre risorse di Azimut MAX, capisce gli obiettivi del cliente, propone il tipo di consulenza più adatto e mantiene costantemente aggiornate le due parti, comunicando richieste, raccomandazioni e informazioni

Il cliente viene così supportato a 360°, con un percorso unico e su misura, articolato su cinque tipi di consulenza secondo i profili di rischio MiFid (direttiva europea per la protezione degli investitori), che vengono poi accordate sul profilo specifico del cliente:

  1. Prudente
  2. Conservativo
  3. Equilibrato
  4. Accrescitivo
  5. Aggressivo

Il broker di riferimento prescelto da Azimut è UBS, banca svizzera attiva su tutte le maggiori piazze finanziarie internazionali, che fornisce così al cliente una delle piattaforme esecutive più evolute in assoluto a livello globale.

Azimut MAX

I vantaggi di Azimut MAX

  • Maggiori opportunità di diversificazione grazie all’ampia gamma di strumenti finanziari
  • Personalizzazione assoluta delle informazioni e della consulenza
  • Competenze iper-specialistiche
  • Processo strutturato e disciplinato
  • Controllo del rischio rigoroso e puntuale
  • Revisione costante delle scelte
  • Rapidità nei processi e nelle operazioni
  • Massimo controllo sul portafoglio e sulle decisioni finali di investimento
  • Informazione regolare e trasparente
  • Dossier titoli
  • Rendiconto trimestrale (amministrato e fondi)
  • Rendiconto annuale da UBS (amministrato)
  • Relazioni periodiche ad hoc
  • Report mensile (con eventuali nuove proposte di investimento)
  • Aggiornamenti quotidiani
  • Review annuale (con confronto tra portafoglio attuale e modello)
  • Costante supporto del Wealth Manager Azimut MAX

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